Jak získám podklady pro daňové přiznání?

Pro každoroční daňové přiznání je třeba doložit potřebné dokumenty pro správce daně. U LYNX nelze automaticky vygenerovat daňový doklad, můžete si nicméně ve správě účtu vygenerovat kompletní přehled provedených transakcí, který obsahuje veškeré potřebné údaje.

Přihlaste se do Správy Účtu a otevřete sekci Reports a Statements.

Po otevření záložky Reports klikněte na modré pole s Vaším číslem účtu 1 vedle nadpisu Reports.

1

 

Po pravé straně se Vám zobrazí možnost výběru mezi Vaším stávajícím a původním účtem. Fajfku zaklikněte u Vašeho původního účtu, a naopak odfajfkujte Vaše aktuální číslo účtu. Následně klikněte na Continue 1 .

1

Následně již vedle nadpisu Reports uvidíte Vaše původní číslo účtu. Pro vygenerování výpisu následně postupujete dále.

Zde máte různé možnosti generování reportů. Pro získání uceleného přehledu transakcí na investičním účtu vyberte první možnost “Activity” 1  a klikněte na šipku 2 na konci řádku.

 

1
2

 

Budete-li chtít report za určité období, zvolte tedy období, za které chcete výpis provést tím, že přepnete na Custom Date Range 1 a nastavte počáteční 2 a koncové 3 datum. Pokud chcete roční výpis vyberte periodu “Annual”. Nakonec klikněte na RUN 4.

1
2
3
4

 

Přehled výpisu vypadá následovně:

Každý jednotlivý řádek ve výpisu je možné otevřít a podívat se detailněji na všechny informace, které Vás zajímají. Ve výpisu najdete kompletní informace o stavu účtu, provedených obchodech, otevřených poziciích, připsaných dividendách apod.

Zde máte různé možnosti generování reportů. Pro získání uceleného přehledu transakcí na investičním účtu vyberte první možnost “Activity” 1  a klikněte na šipku 2 na konci řádku.

1
2

 

Budete-li chtít report za určité období, zvolte tedy období, za které chcete výpis provést tím, že přepnete na Custom Date Range 1 a nastavte počáteční 2 a koncové 3 datum. Pokud chcete roční výpis vyberte periodu “Annual”. Nakonec klikněte na RUN 4.

1
2
3
4

 

Přehled výpisu vypadá následovně:

Každý jednotlivý řádek ve výpisu je možné otevřít a podívat se detailněji na všechny informace, které Vás zajímají. Ve výpisu najdete kompletní informace o stavu účtu, provedených obchodech, otevřených poziciích, připsaných dividendách apod.

Držíte-li akciové tituly, které vyplácí dividendy, najdete jejich výši v sekci Dividends. Pakliže řádek Dividends ve svém výpisu neuvidíte, znamená to, že jste doposud žádné neobdrželi. Nejčastější formou výplaty dividendy je hotovost, ze které se strhává příslušná daň. Bližší informace o způsobu vyplácení dividend u LYNX najdete v našem článku.

Den po ex-dividend date uvidíte změnu v záložce Change in Dividend Accruals 1. To značí, že jste byli registrovaní majitelé společnosti v rozhodný den a proto máte nárok na dividendu.

Druhá změna proběhne v payment date (den výplaty), kdy se sníží hodnota v záložce Change in Dividend Accruals 1 (váš nárok zmizí) a částka se připíše do záložky Dividends 2. Tato hodnota je nižší než dříve zobrazené číslo ve sloupci Gross Amnt o výši srážkové daně (Withholding tax). Právě záložka Withholding Tax 3 se zobrazí napravo od Dividends.

Vyplacená dividenda, kterou na Váš účet obdržíte, bude standardně snížena o srážkovou daň, jelikož zdanění dividend probíhá vždy u zdroje. Proti zabránění dvojímu zdanění u amercikých akcií je třeba mít správně vyplněný formulář W-8BEN.

Pokud si zvolíte jako metodu vyplacení dividendy obdržení nových akcií společnosti, pak bude zobrazení ve Vašem výpisu z obchodního účtu rozdílné.

1
2
3

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager